CRM operativo per agenti
Clienti, contatti e condizioni commerciali disponibili agli agenti
Invoicex App porta anagrafiche, indirizzi, contatti e condizioni commerciali nel flusso mobile. Gli agenti possono lavorare sui clienti assegnati, consultare dati utili e creare documenti senza passare dal client desktop.
Cosa vede l'agente
AnagraficaRagione sociale, dati fiscali, note e riferimenti cliente.
IndirizziIndirizzo principale e destinazioni secondarie per consegna.
ContattiTelefono, email, sito e riferimenti commerciali.
CondizioniPagamento, listino, banca, SDI, PEC e dati contabili.
PermessiVisibilità clienti e funzioni differenziabili per utente.
DocumentiOrdini, DDT, fatture e scadenze collegate al cliente.
Perché migliora il lavoro commerciale
- clienti assegnati agli agenti
- dati aggiornabili da browser
- condizioni commerciali disponibili in mobilità
- indirizzi di spedizione richiamabili nei documenti
- contatti pronti per email e telefono
- permessi diversi per ruolo operativo
Schermate reali dell'app con dati demo
Le immagini mostrano la grafica effettiva di Invoicex App con dati dimostrativi, senza informazioni di clienti reali.
Domande frequenti
Gli agenti vedono tutti i clienti?
No, la visibilità può essere regolata in base alla configurazione.
Si possono modificare le anagrafiche?
Sì, se l'utente ha i permessi necessari.
I dati cliente entrano nei documenti?
Sì, clienti, destinazioni e condizioni alimentano il flusso documentale.
Altri flussi collegati
Raccolta ordiniOrdini da agenti e venditori, sincronizzati con Invoicex.DDT e fattureDocumenti da smartphone, PDF e invio al cliente.GiacenzeMovimenti e disponibilità tra depositi e magazzini.ScadenzarioScadenze, incassi e filtri per cliente o agente.Barcode e stampaDispositivi, lettori barcode e stampanti termiche.Tentata venditaDDT, fatture e incassi durante il giro clienti.
Vuoi dare agli agenti dati clienti e documenti da browser?
Configuriamo clienti, permessi, listini e funzioni in base alla tua organizzazione commerciale.